Dönüştürücü arzular

Teknolojinin insanların hayvanlara dönüşmesine izin verdiği bir dünyada, bir grup genç kadın arzularını gizli bir kulüpte keşfeder. Aşırı özellikleri olan yaratıklara dönüştürmek için gelişmiş cihazlar kullanırlar, büyük penisler ve belirgin anüsler gibi. Bir seans sırasında, iki üye, bir sarışın ve bir kahverengi, tutkulu bir karşılaşmaya girer, vücutları dönüşümleri deneyimledikleri gibi enerji ile ısıtılır. Sarışın, uzun saçlar geri bağlanırken, kahverengiden önce dizler, onu zevk almak için bir kayış kullanır. Onların bağlantısı yoğundur, ancak dönüşüm bittiğinde, fantezi ve gerçeklik arasındaki çizginin bulanık olduğunu fark ederler.