Şekilmier'in sırrı

İnsanların büyülü yaratıklarla birlikte yaşadığı bir dünyada, kedi benzeri özellikleri olan üç kız grubu - Fran adında bir kedi kızı dahil - kendilerini büyük, yanlış bir penisle gizemli bir adama çizer. Bir tutku gecesinden sonra, adam gerçek formunu ortaya koyar: çeşitli hayvanlara dönüştürebilecek güçlü bir şekil değiştirme. Kızlar, şimdi yeteneklerinin farkında, onu maceralarına katılmaya karar verir, gizli büyülü alanları birlikte keşfeder.