Le secret du métamorphe - Oui. Dans un monde où les humains coexistent avec des créatures magiques, un groupe de trois filles avec des caractéristiques semblables à des chats - y compris une fille de chat nommée Fran - se trouvent attirés par un homme mystérieux avec un pénis énorme et dressé. Après une nuit de passion, l'homme révèle sa vraie forme : un puissant métamorphe qui peut se transformer en différents animaux. Les filles, maintenant conscientes de ses capacités, décident de le rejoindre dans ses aventures, explorant ensemble les royaumes magiques cachés.