La dualité de l'existence - Oui. Dans un monde où la technologie permet aux humains de se transformer en animaux, un jeune homme nommé Alex découvre sa capacité unique de devenir une entité féminine connue sous le nom de 'Futanari'. Alors qu'il explore cette nouvelle identité, il se retrouve attiré par une autre Futanari, Sarah, qui partage sa curiosité et son désir d'exploration. Ensemble, ils naviguent sur la complexité de leur double nature et les défis d'une société qui ne les comprend pas pleinement. En chemin, ils rencontrent des alliés et des adversaires, chacun les poussant à remettre en question leurs croyances et leur avenir. Leur voyage prend un tournant dramatique lorsqu'ils découvrent une vérité cachée sur leur transformation et ses implications profondes pour l'humanité.