La force inébranlable de la miséricorde - Oui. Dans un monde où la technologie et la fantaisie s'entremêlent, une petite et jeune adulte nommée Mercy cosplays comme son personnage préféré, un héros avec une énorme bite noire interraciale. Malgré son petit cadre délicat, elle incarne la force de son rôle. Au cours d'une mission, elle fait face à un ennemi puissant qui la force dans une position compromettante. Sa petite chatte fraîche est exposée, et la queue massive de l'ennemi viole ses défenses, causant une douleur intense. La scène se termine par une explosion dramatique de sperme, laissant les deux personnages sans souffle.