Gleichbleibende Kameraeinstellung, alle Personen sind sichtbar, keine Kameranewegung. Der Werwolf dreht sich zu dem Wanderer um. Er betrachtet den Wandere einen Moment lang. Der Wanderer ruft mit schriller Stimme, „Oh nein, bitte nicht!“ Langsam verwandelt sich der Werwolf fließend in eine wunderschöne, nackte schwarze Frau, (Hautfarbe:1.7), Sie hat ein hübsches, liebliches Gesicht, langes, lockiges Haar, das ihr bis zum Po reicht, große, feste Brüste, einen schönen, runden Po, eine schmale Taille, eine wohlgeformte, natürliche Vulva und ist 1, 60 m groß. Ihre Augen leuchten dunkelrot. Ihre schwarze Haut, glänzt im Mondlicht. Nachdem die Verwandlung vollendet ist, lächelt die Frau den Wanderer strahlend an, der sie ungläubig anstarrt, die Augen vor Schreck geweitet. Mit warmer, verführerischer Stimme sagt die Frau, „Du hast meinen Fluch gebrochen, von nun an gehöre ich dir, Meister.“ Sie umarmt den Wanderer.