Некопара: Запретная трансформация

В мире, где люди и животные мирно сосуществуют, две девушки по имени Айко и Мику обнаружили древний артефакт, который дает им возможность превращаться в животных. Однажды ночью, экспериментируя с устройством, они случайно запускают трансформацию, которая меняет их пол и вид. Сейчас, Айко, теперь в теле самца лисы, находит себя похотливой после своего лучшего друга Мику, который превратился в самку волка. Пара исследует свои новые способности, но вскоре понимает, что власть, которой они обладают, находится вне их контроля. По мере того, как их желания усиливаются, они изо всех сил пытаются сохранить свою дружбу, имея дело с подавляющим влечением между ними.