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Close-up of a white man's 45 cm long, monstrous penis with an erection and large testicles. The white man sits on the white floor in a black room against a black background and masturbates. He ejaculates in the face of a naked, busty Black African woman., (MILF:1.1), (very large breasts:1.6), (extremely long, straight, black hair:1.5), (((heavily haired vagina:1.5))), (wide hips:1.5), (large buttocks:1.2), (muscular thighs:1.2), . She is wearing a white garter belt, white high heels, and white stockings. The Black African woman lies on her back and licks the white man's glans., (Realistic, excessive, thick semen covers her face and body.), She gives him a blowjob in a frog-like position, masturbates, and has a mouth full of excessive semen dripping from her. Her nose and mouth are full of semen, overall, it is a large amount of very thick semen. Woman, on, face, excessive bukkake, semen, facial, superficial facial, (ejaculation:1.5), 2+ men. Dark, curly pubic hair. Detailed, unshaven.
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